Maklersoftware und Bürosystem
Alles in einem System Adressen, Verträge, Dokumente, Termine...

Unser Partner

Makler-Bürosystem (V4  20.05.2007)
für alle Windows Versionen 98 bis Vista

 Komplettes Bürosystem für selbständige Versicherungsmakler und Agenturen. 

• Vertragsverwaltung mit Provisionsüberwachung für Agentur und zwei Mitarbeiter-Ebenen

• viele Auswertungen und Filterfunktionen helfen bei der Analyse des Bestandes und bei der täglichen Arbeit

• Sie können flexibel Ihre Gesellschaften und Sparten Verwalten. Zu jeder Sparte können Provisionssätze für jede  Mitarbeiterebene definiert werden

• inklusive HoffAD der Adressverwaltung mit Dokumenten - Managementsystem und Termin- und Kontaktverwaltung. 

• enthalten im Makler Paket ist eine Buchhaltung welches es Ihre ermöglicht nicht nur  Provisionseingänge zu überwachen, sondern auch alle Ihre sonstigen Kosten und Einnahmen. 

• Das Bürosystem ist komplett netzwerkfähig, sodass egal von welchem Rechner im Büro auf die Adressen, Verträge, Termine und Dokumente je nach Zugriffsrechen zugegriffen werden kann 

• Service wird groß geschrieben! Haben Sie ein Problem oder eine Frage, helfe wir jeder Zeit telefonisch oder per Email schnell weiter

• Das Makler-Bürosystem wird ständig weiterentwickelt, sodass Ihre Vorschlag oder Wünsch um die Arbeit mit dem Makler Bürosystem zu verbessern oft schnell umgesetzt werden können. 

• Durch freie Wahl der Vertragswährungen auch z.B. für die Schweiz oder Tschechien die richtig Software.

• Zusätzlich ist in Verbindung mit KursTrend der Börsensoftware auch noch die Depotverwaltung Ihrer Kunden möglich. Da neben dem Versicherungsgeschäft immer mehr die Vermögensverwaltung und Altersvorsorge auch durch Fonds in den Mittelpunkt rückt, haben Sie somit mit Makler und KursTrend beide Sparten Ihres Geschäftes perfekt verbunden. Durch Kursaktualisierung über Internet oder TV-Karte auch ohne weitere Kosten.

• Weiter Informationen finden Sie auch in der Dokumentation zu HoffAD und Makler

• in Entwicklung: Internetanbindung für Ihre externen Mitarbeiter und Außenstellen  

Einfach komplett in Service und Preis unschlagbar! 

Hier laden Sie die komplette Testversion

In der Makler-Vertragsverwaltung kann praktisch je Art von Verträgen gespeichert werden. Sie können selbst neu Sparten und Gesellschaften definieren und Courtagesätze festlegen oder flexibel einsetzen. Es existiert eine Vielzahl von Listen- und Auswertungsfunktionen

Beispiel für Provisionsberechnung. Sie sehen in welchen Monat Sie welche Provisionen erwarten können und welche im ausgewählten Monat eintreffen müssen. Diese Berechnung können Sie für den gesamten Bestand oder auch nur eine Gesellschaft oder Sparte, einen Kunden oder Mitarbeiter,... berechnen.

Auch die Übernahme von Verträge aus anderen Verwaltungsprogrammen ist meist möglich,  sprechen Sie dazu mit uns.

Telefon: 037293 / 798263 oder per Email: service@hoffmann-software.de